FIREへのポートフォリオ – 資産200万超え!夫婦の力で入金力を加速して突き進む【2020年7月度】

ごきげんよう。たこまんじゅう (@tako_waytofire) です。

2020年7月度が〆ったので、投資実績の月次レポートをまとめます。

スポンサーリンク

祝!株式資産200万超え

2020年7月度の投資総額は2,377,221円となりました。

前月度から+760,841円の増資です。

実は、FIREを目指して配当金所得を本気でつくりたい旨を妻に話し、正式に協力してもらえることになりました…!

「投資はわからないけど、あなたを信じてお金を預ける」と言ってくれた妻に、私は一生頭が上がらないでしょう。。

私を信じてくれて、本当にありがとう…

こうして夫婦2馬力の入金力で進めたのが今月度というわけです。

これからは妻の余力も含めて、私のポートフォリオへの投資を進めていきます。

また、今月度の特筆事項としてはJ-REITへの投資を開始しました。

J-REITは前々から気になっていた資産クラスでしたが、両学長のリベラルアーツ大学を拝見して、開始に踏み切りました!

詳しくは下項の投資状況にて述べます。

スポンサーリンク

投資状況/ポートフォリオ公開

米国株

銘柄保有株数年間配当予想平均取得単価配当利回り※投資額
SPYD163¥29,927$30.495.58%¥536,718
HDV21¥9,480$75.955.50%¥172,252
ARCC40¥6,912$14.6710.91%¥63,356
※配当利回りは、私の平均取得単価から試算しています

米国株は相変わらずのペースで進んでいます。

ADR

銘柄保有株数年間配当予想平均取得単価配当利回り※投資額
ENB25¥6,264$30.447.62%¥82,187
UL2¥490$47.534.78%¥10,265
DEO1¥373$106.793.23%¥11,533
BTI41¥11,601$37.476.99%¥165,920
BP39¥10,614$25.919.73%¥109,137
RDSB36¥4,977$38.043.36%¥147,917
WBK29¥3,758$13.368.98%¥41,832
※配当利回りは、私の平均取得単価から試算しています

エンブリッジ【ENB】はディフェンシブな事業性質を持ち、高配当長期投資家にとって好ましい銘柄です。

カナダ株のため課税面の負担が比較的重いのですが、買いたい水準を満たしていたこともあり、今月は多めに買い増しました。

日本株

銘柄保有株数年間配当予想平均取得単価配当利回り※投資額
NTTドコモ40¥4,800¥2,9814.03%¥119,240
日本電信電話(NTT)27¥2,700¥2,4084.15%¥65,016
プロシップ11¥385¥1,0773.25%¥11,847
日本たばこ産業(JT)100¥15,400¥2,0167.64%¥201,600
九州電力3¥105¥7114.92%¥2,133
武田製薬1¥180¥3,0755.85%¥3,075
蔵王産業19¥1,159¥1,4024.35%¥26,638
三菱UFJFG67¥1,675¥4295.83%¥28,743
三井住友FG4¥760¥2,9726.39%¥11,888
オリックス76¥5,776¥1,2576.05%¥95,532
第一生命HD5¥310¥1,2355.02%¥6,175
インテージHD15¥450¥7454.03%¥11,175
インターワークス104¥3,120¥3917.67%¥40,664
CDS22¥1,210¥1,1524.77%¥25,344
ユー・エス・エス3¥166¥1,4903.72%¥4,470
アサンテ56¥3,360¥1,4414.16%¥80,696
ディア・ライフ78¥2,184¥4715.94%¥36,738
センチュリー2120¥1,000¥1,1934.19%¥23,860
住友商事10¥700¥1,4604.79%¥14,600
三菱商事50¥6,700¥2,3495.70%¥117,450
キヤノン14¥2,240¥2,5986.16%¥36,372
アマダHD14¥420¥9333.22%¥13,062
旭化成11¥374¥6964.89%¥7,656
※配当利回りは、私の平均取得単価から試算しています

月末にかけて各社から決算が出始め、軒並み芳しくない結果が報告されています。

その影響もあり、保有株は株価が下がっていく傾向にありました。

そんな中、JTにナンピンをかけてついに100株に到達しました!

危険が伴うなかですが、記念すべき初の単元優待株となりました!

結果的に2020年7月のJT決算は「配当維持」ということで一安心。。

株価下落で買えるのはありがたいですが、業績不振でもあるので、正直リスクの高いナンピンでした。

やはり個別株への集中投資は、無配・減配になると目も当てられないので、米国ETFを中心に投資をしていく方が安心感があると思います。

J-REIT

銘柄保有株数年間配当予想平均取得単価配当利回り※投資額
NEXT FUNDS J-REIT10¥699¥1,7943.90%¥17,940
ダイワ東証REIT指数10¥695¥1,7254.03%¥17,245
ONE ETF 東証REIT10¥600¥1,6953.54%¥16,945
※配当利回りは、私の平均取得単価から試算しています

両学長のYouTube動画「リベラルアーツ大学」にて、J-REITの話題が上がっていたのを拝見して、ついに購入を開始しました!

J-REITとは、日本(Japan)の不動産投資信託(REIT)です。

日本の不動産価値に応じて値動きが変動する資産のため、株式の値動きとは異なり、ポートフォリオ全体のリスク分散になり得ます。

上記3名柄は、J-REIT指数に連動するインデックスETFです。

数ある個別J-REITではなく、指数連動のETFになっているので、初心者でも勉強として始めやすいと考えました。

また、この3名柄は分配金(REITでいう配当金)支給月がそれぞれ異なるので、これらに投じることで分配金が毎月得られるようになります。

スポンサーリンク

FIRE達成率

FIRE達成までの進捗状況です。

今月も順調にゲージを貯めました!

1株買うごとに予想配当金は積み上がり、FIREへの進捗率は確実に達成に向けて進んでいきます。

進捗がデジタルに可視化できることは、長期的に継続するためのモチベーションになります。

この感覚は株式投資を始めたからこそ得られたものだなぁと感じます。

スポンサーリンク

8月度に向けて

新型コロナは依然として猛威を奮っています。

また、8月は株価のアノマリー(経験則的な傾向)から「夏枯れ」という株価が伸び悩む時期でもあります。

未来は誰にも分かりませんが、株価が停滞もしくは下がりそうな材料は確実に存在すると思います。

実際はどうなったとしても私としてやることは投資方針を貫く形で継続していくだけです。

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました!

スポンサーリンク
この記事を書いた人
たこまんじゅう

More

セミリタイア(FIRE)を目指すサラリーマン。株式投資による配当金をメインに不労所得をコツコツ積み上げ中。お金が貯まるライフハックを試すのが大好き。趣味は旅行と食べ歩き。特技はデザイン書道。

たこまんじゅうをフォローする
クリックで応援よろしくお願いします!
投資実績 株式投資
たこまんじゅうをフォローする
たこブロ!投資×ライフハック=FIRE

コメント